在位于加利福尼亚州著名的好莱坞露天剧场（Hollywood Bowl），夜幕低垂，人头攒动，无数音乐爱好者聚在一起，只为聆听著名的指挥家汤姆及其猫儿乐队带来的交响乐演出。在人们的注视下，汤姆从容不迫地走到台前，他高傲自信，举止中透露着音乐家超然万物的气质。汤姆轻舞指挥棒，会场中随即响起了约翰·施特劳斯的经典名作《蝙蝠（Die Fledermaus）》序曲的旋律。舞台的角落有一个老鼠洞，听到音乐的杰瑞匆匆跑了出来，并穿上自己特制的燕尾服。
　　他站在汤姆旁边整齐划一地指挥演出，这可让汤姆分外气恼，在接下来的时间里，正牌指挥家和山寨指挥家发生了一连串的争斗，而演出仍在有条不紊地进行着……